汽車技術變革影響車險市場未來

今天，在科技革命的推動下，汽車技術正在經曆深刻的變革和進步，呈現出電動化、智能化、輕量化的發展趨勢。這些變化深刻地影響著車輛的風險特征，進而對車險市場的發展態勢產生影響。

汽車產業鏈中的汽車保險

汽車產業是我國國民經濟的支柱產業，在全球汽車產業中占據著極其重要的地位。中國已經成為名副其實的生產基地和出口基地，連續8年蟬聯全球產銷量冠軍，成為全球最大的汽車消費市場。國際經驗表明，車險市場是在一國汽車產業發展成熟過程中孕育的。我國汽車產銷量在2016年突破2800萬輛，保有量已達到2億輛。預計到2020年，汽車產量將維持在高位3000萬輛，保有量超過2.3億輛。2016年我國車險市場規模達到了7000億元，到2020年有望達到1.2萬億元。整個車險在財產保險市場中的占比多年來一直在5%左右，很多中小公司的業務占比超過80%。目前，我國已經成為全球第二大車險市場。

車險是廣義汽車後市場的重要板塊，私家車保險價錢以相對標准化的風險管理產品形態，承擔著汽車事故風險的社會管理功能。僅在2016年，我國車險賠付金額超過3200億元，其中車輛損失賠付超過2300億元，成為汽車後市場的最大資金來源。它有效地支撐了汽車消費過程中的事故處理、損失補償和糾紛解決等，助推了道路安全管理和社會穩定。

車險市場是汽車產業鏈中的一個深度關聯性的組成部分。它的形態、結構和問題絕大部分可以在汽車產業中找到根源。車險市場的許多特征都反映了汽車產業的形態。例如，整車廠在維修保養和汽車銷售方面難以撼動的壟斷地位是我國汽車後市場的顯著特征。這導致了保險理賠端零配件和維修成本難以有效控制，4S店代理費用居高不下，維修工時、零配件標准不一、消費不透明，事故車維修的理賠滲漏和欺詐頻發，保險業在汽車後市場的話語權嚴重不足。再比如，“萬國車型”是我國汽車生產的突出特點，新的車型層出不窮。由於缺乏基礎數據和車型標准，多年來車險定價主要考慮了新車購置價、車輛使用性質等因素。基於車型風險的差異進行定價在我國難以落地，直到本輪商業車險改革才引入了車型定價。

汽車技術發展深刻改變的車輛風險狀況

汽車技術的迅速發展改變了傳統車輛的物理屬性甚至“駕駛屬性”，使得車輛的風險結構、風險成本和風險責任關系發生深刻變化。

首先，電動化改變了車輛的風險結構。新能源車由於特殊的電機構造和超過車身成本三分之一的電池成本，電池的使用壽命、安裝位置和穩定性等都將影響車輛事故風險，甚至引發道德風險。電力驅動的低噪音也不利於行人安全提示。高度的電子集成化使得車輛的單次事故損失加大。由於裏程的限制，個人新能源車的使用量會減少，長途駕駛和高速駕駛頻率明顯降低，其駕駛行為將受到很大程度的限制和影響。用於分時共享的車輛目前國內大致有4萬輛，其中95%以上為電動車。車的利用率從平均1小時增至6-8小時，故障率和事故風險必然提高。

其次，智能化改變了風險責任和頻率。國外研究顯示，90%的車輛事故都是由於駕駛原因導致。那么智能駕駛輔助系統乃至無人駕駛極大地規避了駕駛行為風險，促進了事故率以及人傷成本和第三者責任風險的降低。從理論上分析，自動駕駛技術將降低道路事故死亡率和出險率，保險公司在此類車輛的利潤會提升，也可能帶來車險市場的縮水，部分險種投保率會大幅降低。另一方面，智能化改變了車輛事故責任關系和結構。智能駕駛狀態下，事故責任方引入了智能駕駛系統開發商、地圖服務商、信號傳輸運營商和整車廠商。車輛事故責任的賠償必然引起上述方面的責任認定和損失追償。特斯拉和沃爾沃車廠已專門投保了自動駕駛損失保險。

第三，輕量化影響了車輛的風險損失成本。輕量化技術強調降低汽車整備質量的同時注重不損失安全性，發揮“緩沖吸能”作用以及對行人和駕駛人員的安全保護。但實際的輕量化發展實踐中，整車廠更多地使用塑料件和鋁鎂件。特別是外部配件如保險杠、翼子板和格柵也大部分采用塑料材質，很可能在部分環節犧牲了車輛的安全性。從事故出險率的角度，車輛物理屬性與事故出險率的數據分析結果表明，其他條件不變的情況下，整備質量越大，操控性越好，風險概率越低。從事故損失的角度，輕量化降低了新車購置價和零配件價格，對車險費率長期構成下降影響;而事故損失因材料易損和難修複會有上升影響。